【仮想通貨 初心者】23時10分の投機状況（3/1）
◆ 運用サマリー
運用総額 ： 248,115円
初期投資額※ ： 250,000円
投資損益 ： -885円
口座内現金 ： 22,795円
※これまでの投資利益分の再投資は除く
◆保有通貨
▶︎ポートフォリオ
▶︎通貨別投機損益
※確認タイミングが異なるため、合計と少しずれがございます。
ビットコイン
投資金額：19,500円 現在金額： 19,008円
ビットコインキャッシュ
投資金額：37,500円 現在金額： 38,251円
ライトコイン
投資金額：22,500円 現在金額： 21,230円
イーサリアム
投資金額：30,000円 現在金額： 30,560円
リップル
投資金額：15,000円 現在金額： 14,948円
モナコイン
投資金額：47,500円 現在金額： 38,596円
クアンタム
投資金額：48,000円 現在金額： 43,573円
ステラルーメン
投資金額：20,000円 現在金額： 19,151円
◆今後の方針
今後についても現在のポートフォリオをキープしていく方向です。
以上！仮想通貨の投機状況でした！
前回の投資結果サマリーはこちら！
2月4週目の投資結果サマリーはこちら！
株式と仮想通貨の1月の投資実績はこちら！
【日本株 運用成績】ポートフォリオ及び取引詳細（3/1）
◆成績サマリー
現在総額：2,539,728円
前日総額：1,942,185円
前日比 ： +10,330円（追加投資除く）
◆ポートフォリオ
▶︎ポートフォリオ構成比
▶︎個別銘柄の損益成績
◆売買銘柄
▶︎売却銘柄・理由
- 取引なし
▶︎購入銘柄 ・理由
今回も米ドルから円への為替取引を行ったことで、約60万円程度の資金注入がありました。その資金を利用して、上記の銘柄を購入しました。
イルグルム（3090）は、ネット広告関連企業で、マーケティングプラットフォーム事業とECサイト構築事業を展開しております。具体的には、マーケティング効果測定や運用型広告レポートの自動作成、案件管理ツール、広告代理店のマッチングサービス、WebマーケにかんするQ&Aサイト、EC-CUBEを用いた安価で構築可能なECサイト作成ツールを提供しております。
この企業の決算を見てみましょう。
2021年9月期第一四半期決算説明資料より
売上に関してはネット広告関連事業もEC構築事業も好調なため、しっかりと右肩上がりで成長しています。まだ小さな企業なため、売上をより重視しますが、この段階でも営業利益もしっかりと黒字をキープしていますね。かなり手堅い印象です。懸念点としては、ネット広告効果測定ツールのアクティブアカウントが大幅な上昇が見られていない点ぐらいです。
来季予想については、売上と営業利益どちらも前年比ベースで加速していくと考えられており、特に営業利益はかなり良好な見通しを立てています。
時価総額及び株価についてです。時価総額は80億円前後で、最近は米国での金利上昇の影響か右肩下がりで、PERは40倍以下になっています。手堅い経営とニーズの高い市場での運営です。株価も日本にしては少し高めになりますが、米国のイカれた株価と比べると遥かに購入しやすい銘柄です。株価も現在は右肩下がりですが、決算データを見ていると、たとえ半額になっても買い増せば良いと思えてしまう銘柄です。
Yahooファイナンスより
こういった小さな優良企業を何個も仕込んで長期的に安定と素晴らしいリターンを期待していきたいと思います。そもそもこういった銘柄を探すのが元々上手くてですね、日本銘柄で言うと、ユーザベースやホープ、GAテクノロジーズで今季稼ぎしました。（BASEは早めに売却してしまいましたが…。）
上記に近い銘柄として、マネジメントソリューションズ（7033）へも投資しております。
2020年10月期決算説明会資料より抜粋
https://ssl4.eir-parts.net/doc/7033/ir_material_for_fiscal_ym/92455/00.pdf
見てもらえたように、安定した売上です。営業利益に関しても、成長のための投資（人件費）と必要経費（本社移転）と理由がしっかりしているので、何も心配しておりません。
事業についても、PMO代理事業は現在のIT導入期には大きなニーズがあります。というのも、社外からのPMOというのは、社内のしがらみに縛られないこと、抜けていた視点の補完、そして、プロによる円滑なプロジェクト進行の３つがかなり重視されているからです。典型的な日系企業から引くて数多なようです。
株価及び時価総額ですが、こちらもイルグルムと同様で時価総額が300億程度で、PER50倍と少し高めです。
Yahooファイナンスより
ですが、しっかりとした経営基盤があるので安心して投資できました。少し怖いのが、コロナ禍に株価が大きく伸びているので、金利の影響等による短期的な下落です。ただ、長期的には素晴らしい投資になるだろうと考えているので、下がったら購入するだけです。
イノベーション（3970）もこれまで同様に手堅い経営と大きな飛躍可能性を秘めた企業です。彼らはIT製品の比較・資料請求サイトやセミナー動画プラットフォームを主に展開しております。数多くのITサービスが出てきている中で、比較サイトはかなりニーズが高まると考えています。特にコロナ禍での利用が多くなっていますので、今季の実績のみを鑑みて投資するわけではないですが、それでもしっかりとニーズを捉えていて素晴らしいです。
この銘柄も時価総額は80億円弱で、PER30倍と少し高めですが、それでも今後もしっかりとした成長を続けてくれると考えています。現在の株価ならかなり下落していたのもあり、かなり購入しやすい状況でした。そのため、長期投資対象としてしっかり保有していきたいと思います。
日本色材工業研究所は上記銘柄とは購入理由が異なります。こちらはOEM（他社ブランドの製品を製造すること）メーカーで、主に化粧品を製造しています。外国ブランドや小さなブランド製品における製造を担っております。現在は新型コロナウイルスの影響によって口紅やマスカラといった化粧品のニーズが減少しているため、株価もかなり下落傾向です。
日本色材工業研究所の株価を見るに、かなり買いではないかと感じました。PBRも1を切るレベルですし、上場先もかなりプロ向けのところなので、あまり個人投資家が投資している印象がないです。しかし、配当もしっかりあって売上も安定しているので、コロナ後を見据えた株価の回復を願って投資させてもらいました。
◆今後の方針
今後については、米ドルから円への移動をもっとやっていく所存です。前々から述べているように、上記を行う理由は為替リスクのヘッジですが、スクリーニング機能や決算分析のスピードと正確性がかなり高いと感じてます。そのため、個人的に良いと思えた銘柄を購入しきるまでは続けようと思います。
今目をつけているのは、アメイジア、インフォコム、日本リビング保証、イーガーディアン、朝日インテック、CRIミドルウェア、です。購入した際に理由を説明したいと思います。
以上、日本株の投資状況でした！
前日の日本株ポートフォリオ及び取引関連はこちら
2月の実績サマリーはこちら
1月の実績サマリーはこちら
【米国株 日本株 仮想通貨 投資成績】サマリー（2月4週目）
◆全投資成績サマリー
運用総額 ： 9,019,454円
先週末運用額 ： 9,880,449円
先週末比 ： -860,995円
先月末比 ： -65,481円
◆米国株成績サマリー
運用総額 ： 6,842,802円
先週末運用額 ： 8,955,717円
為替取引（$→¥） ： 1,292,040円
先週末比（為替取引除く）： -820,875円
最新のポートフォリオ＆最新状況はこちら
◆日本株成績サマリー
現在総額 ：1,942,185円
先週末運用額 ： 651,864円
追加投資総額 ：1,292,040円
先週末比（為替取引除く）： -1,719円
最新のポートフォリオ＆最新状況はこちら
◆仮想通貨成績サマリー
現在総額 ：234,467円
先週末運用額：272,868円
先週末比 ： -38,401円
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以上、今週の投資成績＆取引詳細でした！
2月3週目の投資成績はこちら
先月の実績はこちら
【仮想通貨 初心者】投機成績サマリー（2月26日23時半）
◆ 運用サマリー
運用総額 ： 253,161円
初期投資額※ ： 250,000円
投資損益 ： +3,161円
口座内現金 ： 22,795円
※これまでの投資利益分の再投資は除く
◆保有通貨
▶︎ポートフォリオ
▶︎通貨別投機損益
※確認タイミングが異なるため、合計と少しずれがございます。
ビットコイン
投資金額：19,500円 現在金額： 18,662円
ビットコインキャッシュ
投資金額：37,500円 現在金額： 38,579円
ライトコイン
投資金額：22,500円 現在金額： 21,632円
イーサリアム
投資金額：30,000円 現在金額： 29,659円
リップル
投資金額：15,000円 現在金額： 15,509円
モナコイン
投資金額：47,500円 現在金額： 39,405円
クアンタム
投資金額：48,000円 現在金額： 46,263円
ステラルーメン
投資金額：20,000円 現在金額： 20,530円
◆今後の方針
今後についても現在のポートフォリオをキープしていく方向です。米国での経済政策や実体経済の回復が、長期金利の上昇につながっており、それによって皮肉にも株価も金も何もかも下落するという状態です。最もボラティリティが高い仮想通貨も下がりますね。。ただ、仮想通貨への大手企業からの資金流入等ポジティブなニュースも続々と出てきているので、将来的には大きく時価総額を上げていくのではないかと思っています。
以上！仮想通貨の投機状況でした！
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【米国株 実績】投資成績&取引詳細（2/26）
◆成績サマリー
・円換算
運用総額 ：6,842,802円
前々日運用額 ：7,166,416円
移動（$→円） ： 0円
前々日比 ： -323,614円
・ドル換算
運用総額 ： $64,469
前日運用額 ： $67,710
移動（$→円） ： $0
前日比 ： -$3,241
◆保有銘柄
▶︎保有銘柄比率
▶︎銘柄ごとの損益
出典：SBI証券口座管理より
◆取引詳細
今回は完全に逃げの姿勢を取りました。沢山の銘柄でマイナスを喰らいしました。また、現金もそこまで保有できていませんでした。個人的には大敗北です。。金利の急騰は収まりつつあるかもしれませんが、これだけの被害はなかなかです。。コロナの際の大暴落は運良く逃げることができておりましたが、今回の金利の上昇は前触れがあったのにもかかわらず理解できていませんでした。
これまでのバブル用のポートフォリオになっていたことでの大きな減少につながりました。今後は従来通りの長期投資用のポートフォリオへの切り替えを行なっていこうと思っています。アグレッシブ銘柄やバリュー銘柄、長期優位銘柄をしっかりと保有していきます。今の時期であっても、長期優良銘柄であれば将来的に戻ってくる思いますので、S&P500や証券市場銘柄、他にも独占・寡占の企業を保有していきます。アグレッシブ銘柄もバリュー銘柄も同じく将来独占や寡占につながる銘柄を選び抜きます。これを10程度の銘柄の保有に抑えることで、最大限のリスクとリターンに出来るよう頑張ります。
◆今後の方針
今回の大敗北を経て、上記で述べたような強固なポートフォリオへの転換を図っていきます。上記を行う上で、多くの保有銘柄を一旦無しにする可能性があります。現金比率をかなり多めにしていきます。その資金をポートフォリオの再構築に繋いでいく予定です。
これまでは成長性重視の銘柄を多めに保持していた状態でした。βや市場成長性などを含めて、ポートフォリオを一新します。銘柄も絞るため、ひとつの銘柄に対する投資割合が多くなります。分散と銘柄同士の連動性を加味した銘柄選びをしていきます。また、性質ごとに投資枠を決めて管理を強めていき、今回の損失を取り戻そうと思います。
小さい資金のため、利益を出せる銘柄に集中させすぎたせいで損失を出しました。。ただ、33歳までに億単位で運用するとなるとアグレッシブに投資するしかないです。そのため、銘柄の選定をより客観的に判断していきます。たまに「まぁ伸びるっしょ！」と思って投資して失敗したのが今回です。割安かどうかについてもかなり慎重に見ていきます。業者も絞らずに財務データと市況、今後の寡占・独占の先見性を見出せるかどうかを元に見ていきます。監視してもらう意味を込めて、読者様にも選定理由を細かに報告していきますね笑
以上、米国株の投資成績＆取引詳細でした！
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2月3週目の投資成績はこちら
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【日本株 運用実績】2月26日の実績サマリー
◆成績サマリー
現在総額：1,942,185円
投資総額：1,964,543円
前日比 ： -22,358円
◆ポートフォリオ
▶︎ポートフォリオ構成比
▶︎個別銘柄の損益成績
◆売買銘柄
▶︎売却銘柄
- アルテリアネットワークス 100株
▶︎購入銘柄
- 日経ベア関連銘柄
- セキュアヴェイル 200株
▶︎詳細
今回は米国における長期金利の急騰によって大きなマイナスが来ると考え、ベア銘柄を市場が開いてすぐに購入しました。日経平均が1,200円もマイナスになっている現状を考えると賢かったのかも知れません。今後も下落する可能性もあるので、保持しようと思います。上がった場合は、ベア系での損失はありますが、保有銘柄が上がってくれれば良いので、資金の減少は上手く抑えられそうです。
セキュアヴェイルは少し高PERですが、意外としっかりした安定企業なため購入しました。コロナ禍でも前年比で売上も営業利益も成長していますし、コロナ前でも大きく成長していた姿を見ると、金利やコロナに振り回される態度が少ない銘柄だと判断しました。
アルテリアネットワークスに関しては、本当であれば保持したかったのですが、現金を一定以上保持したかったので売却しました。次のタイミングにドルから円への移行を大きく行いたいので、そこでもう下がっていたら購入しようと思います。
◆ポートフォリオ成績
私のポートフォリオ：-1.13%
日経平均株価 ：-3.99%
今回は私のポートフォリオの方が日経平均株価やりも成績が良かったです。理由は簡単でベア銘柄への投資とITコンサル銘柄の強固さにあります。
ITコンサルの中でも、クラウド方面で株価がブレ気味なテラスカイがどうなるかは不安視しましたが、思っているよりも落ちなかったです。日本ユニシスの株価は元々落ちるところまで落ちてるだろと思っていましたので、ここから大きく落ちたら何も言うことがないです。
セキュアヴェイルは高PERですが、それ以外は全く高くないので、もう少し安定した取引が可能になるかなと思っています。次に追加投資する機会には、金融系もしくはニッチな安定企業を探して投資したいと思います。
◆今後の方針
今後はもう100〜200万円程度を米国ドルからこちらの口座に移してくる予定です。その資金で金融やニッチな高成長企業を購入していきます。少し不安なのは今よりも金利の影響を抑えつつ、市場がまた上昇を目指した際についていける銘柄を探すことです。そんな企業はなかなかないかもしれませんが、しっかり探していきます。
以上、日本株の投資状況でした！
前日の日本株ポートフォリオ及び取引関連はこちら
2月3週目の実績サマリーはこちら
【米国株 実績】運用実績ブログ（2/24）
◆成績サマリー
※前日更新出来ていないですが、前日総額は分かりますので載せておきます。ちなみに大きなマイナス（約20万円）でした笑
・円換算
運用総額 ：7,166,416円
前日運用額 ：8,221,405円
移動（$→円）：1,029,015円
前日比 ： -25,964円
・ドル換算
運用総額 ： $67,710
前日運用額 ： $77,935
移動（$→円） ： $9,745
前日比 ： -$480
為替の影響にしては少しおかしいですね…。
ただ、リアルにこの数字なので、ご勘弁ください。
◆保有銘柄
▶︎保有銘柄比率
▶︎銘柄ごとの損益
出典：SBI証券口座管理より
◆vs.S&P500
MyPFの運用率 ： -0.03%
S&P500連動ETF： +1.11%
出典：Apple「株価」アプリより
◆取引詳細
◆今後の方針
今後の方針としては、グロースの左右のされ方によります。安値が購入した銘柄がどうなるか次第で、大手への移動をより活発化させるかを考えます。また、日本株への資金移動ももう少し実施しようと考えています。半々というわけではないですが、少なくとも米国株：日本株＝6：4程度にはしたいと考えています。そのため、いくつかの銘柄はプラスになった際に売却もしくは損切りしようと考えています。（できる限り損切りしたくないですが…。）
経済回復期待による正常な金利の上昇に対して、どう対応すべきか…とりあえず金融銘柄をいくつか保有することにします。特に金融持株会社が割安なまま放置されているのが残っていると思いますので、それを見つけ出すことが第一ですね。
以上、米国株の投資成績＆取引詳細でした！
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【仮想通貨 初心者】2月25日18時の投機状況
◆ 運用サマリー
運用総額 ： 260,459円
初期投資額※ ： 250,000円
投資損益 ： +10,459円
口座内現金 ： 22,795円
※これまでの投資利益分の再投資は除く
◆保有通貨
▶︎ポートフォリオ
▶︎通貨別投機損益
※確認タイミングが異なるため、合計と少しずれがございます。
ビットコイン
投資金額：19,500円 現在金額： 19,592円
ビットコインキャッシュ
投資金額：37,500円 現在金額： 34,900円
ライトコイン
投資金額：22,500円 現在金額： 22,161円
イーサリアム
投資金額：30,000円 現在金額： 31,934円
リップル
投資金額：15,000円 現在金額： 16,038円
モナコイン
投資金額：47,500円 現在金額： 42,779円
クアンタム
投資金額：48,000円 現在金額： 45,643円
ステラルーメン
投資金額：20,000円 現在金額： 18,416円
◆今後の方針
安く買えたと思っていますので、このままキープする予定です。安くなったら、追加資金を投入予定です。高騰したらそのままにして、プラスが20%を超えるようならば利確します。
以上！仮想通貨の投機状況でした！
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【日本株 実績】2月25日の実績
◆成績サマリー
現在総額：1,964,543円
投資総額：1,971,443円
損益成績： -6,900円
◆ポートフォリオ
▶︎ポートフォリオ構成比
▶︎個別銘柄の損益成績
◆売買銘柄
▶︎売却銘柄
- 取引なし
▶︎購入銘柄
- テラスカイ 100株新規購入
- 日本ユニシス 100株新規購入
- アジア航測 100株買い増し
▶︎詳細
今回はドルから日本円への移行によって、資金が大きくなりましたので、それ元手にSier系を中心に購入しました。
テラスカイはセールスフォースが出資している企業で、セールスフォースとAmazonのIaaSを導入するコンサルです。
出典：SBI証券-国内株式-業績より
ニーズが大きいクラウドの導入を行っているので、業績はかなり安定しておりますし、セールスフォースに限っては多くの資格保有者が在籍しているため、セールスフォースを導入するならテラスカイとなっているようです。今後もニーズが大きいクラウドの導入だけでなく、その基盤の上にくるSaaSの導入でも力を発揮してくるのではと思い投資しました。
日本ユニシスは、最近の決算自体はあまり芳しくありませんでしたが、証券会社の目標株価との乖離具合やキャッシュフローの安定感、配当利回りから投資を決めました。（デジタルトランスフォーメーションにおける増収が企業予想を上回るほど好調なことも決算短信から見えたのもありますが。）
出典：SBI証券-国内株式-業績より
アジア航測は買い増ししました。理由は、直近決算が良かったこと、そして、地図情報サービスと社会インフラの保全サービスへのニーズが大きくなる可能性が高いことの2点です。
決算（特に営業キャッシュフロー）が良くなっており、売上も前年比でしっかり伸びてきていて、しかも、配当もあるという…良い会社です笑 時価総額も150億円程度と大きくないですし、PERも割高ではないので、暴落する危険がないのも良い点です。
出典：SBI証券-国内株式-業績より
地理情報へのニーズは自動運転や不動産投資のIT化の流れによってどんどん高まっていく印象です。また、JR西日本と資本提携したことから、関西地方での建設コンサルの契約をより獲得していけるのではないかと思っています。そもそも建設コンサルの契約額が2010年代からどんどん増加しております。というのも、老朽化したインフラ（高速道路等）の修繕や防災関連で市場が活発化したからです。この国土強靭化の流れは、これからも堅調であろうと予測しています。
◆今後の方針
今後は米ドルから日本円の流れをもっと加速させる予定です。今は日本株：200万円 米国株：700万円とバランスが悪い状態です。特に米国株がアグレッシブ寄りになっているところもあり、日本株の方で安定した投資をしていこうと思っています。今回購入できなかった金融銘柄の購入を特に考えていきたいです。
以上、日本株の投資状況でした！
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【仮想通貨 初心者】投機成績サマリー（2月24日）
◆ 運用サマリー
運用総額 ： 260,975円
初期投資額※ ： 250,000円
投資損益 ： +10,975円
口座内現金 ： 22,795円
※これまでの投資利益分の再投資は除く
◆保有通貨
▶︎ポートフォリオ
▶︎通貨別投機損益
※確認タイミングが異なるため、合計と少しずれがございます。
ビットコイン
投資金額：19,500円 現在金額： 19,403円
ビットコインキャッシュ
投資金額：37,500円 現在金額： 35,262円
ライトコイン
投資金額：22,500円 現在金額： 22,369円
イーサリアム
投資金額：30,000円 現在金額： 32,490円
リップル
投資金額：15,000円 現在金額： 16,290円
モナコイン
投資金額：37,000円 現在金額： 42,331円
クアンタム
投資金額：48,000円 現在金額： 44,951円
ステラルーメン
投資金額：20,000円 現在金額： 18,786円
◆今後の方針
今後についてはこのままキープでいる予定です。
大きく下落した後には大きく上がると信じて保持します。
以上！仮想通貨の投機状況でした！
2月3週目の投資結果サマリーはこちら！
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